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# Propostas

O módulo de **Propostas** permite criar, acompanhar e gerenciar propostas comerciais vinculadas aos negócios cadastrados no CRM.

Para acessar esta tela, no **Menu Principal**, clique em **Vendas** > **Propostas**.

<figure><img src="/files/uBJduP2OOm4EJ5CC0ymh" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Nesta página, é possível visualizar todas propostas cadastrados na plataforma, juntamente com informações como **número**, **título**, **negócio**, **cliente, valor**, **status**, **versão (v.)**, **validade**, **visualizações (views)** e **responsável.**

<figure><img src="/files/X2J258QCDgcQdmc1r362" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Na parte superior da página, utilize o **campo de busca** e o **filtro de status** para localizar rapidamente uma proposta específica. Para refinar ainda mais os resultados, clique no **ícone de funil** e utilize os **Filtros Avançados**.

<figure><img src="/files/jfw3gdQXajuZjpdhAyP1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Na coluna ações, é possível:

* **Gerenciar** (ícone de olho): permite visualizar e gerenciar uma proposta.
* **Excluir** (ícone de lixeira): remove a proposta.

Além disso, ao clicar em **Analytics**, você será direcionado para uma página que apresenta indicadores, métricas e gráficos relacionados às propostas cadastradas.

<figure><img src="/files/HZTSNMqSWi1b9VoyAR9P" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/TJeoWC6j1WwGGoqwbUOo" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

### Como criar uma Proposta

Para criar uma proposta:

1. Na tela de **Propostas**, clique em **+ Nova Proposta**.

<figure><img src="/files/FqHlTKW5dEOh3nFNC8Ir" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

2. No modal aberto, selecione um negócio previamente cadastrado para vincular a proposta e clique em **Criar Proposta**.

<figure><img src="/files/YnjGhRMhc277beNF2NM7" alt="" width="348"><figcaption></figcaption></figure>

3. Em seguida, preencha as seguintes informações:
   * **Título:** informe o nome da proposta;
   * **Validade:** defina a data de validade da proposta;
   * **Template:** selecione um modelo de proposta previamente cadastrado (opcional);
   * **Texto de introdução:** mensagem inicial que será exibida ao cliente no início da proposta (opcional);
   * **Itens do negócio:** exibe os produtos e serviços previamente vinculados ao negócio.
   * **Condições comerciais:** informe as condições que serão apresentadas ao cliente, como:
     * **Condições de pagamento** (opcional);
     * **Condições de entrega** (opcional);
     * **Termos comerciais** (opcional);
   * **Observações:** inclua informações complementares para a proposta, como:
     * **Observações:** texto visível para o cliente (opcional);
     * **Texto de encerramento:** mensagem final apresentada ao cliente ao término da proposta (opcional);
     * **Notas internas:** observações visíveis apenas para os usuários da plataforma, não sendo exibidas ao cliente (opcional).

<figure><img src="/files/C98aoudUn6XnvI56i78n" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/W87Mm9wnQM7WuCVJGuRz" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Na lateral direita da tela, é possível visualizar um **resumo da proposta**, com informações como valor total e principais dados do documento, além do **Histórico**, que registra todas as ações realizadas na proposta.
{% endhint %}

4. Após concluir o preenchimento, escolha uma das opções:

* **Salvar:** mantém a proposta em **Rascunho**, permitindo continuar a edição posteriormente;
* **Enviar:** envia a proposta diretamente ao cliente;
* **Enviar p/ Aprovação:** encaminha a proposta para aprovação de um administrador antes do envio ao cliente.

<figure><img src="/files/VT3TZwikI5yfjMSQIS9g" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Pronto! A proposta será criada com sucesso e poderá ser acompanhada pela listagem de propostas, onde será possível visualizar seu status e realizar novas ações quando necessário.

Após criada, a qualquer momento a proposta poderá ser:

* Enviada ao cliente;
* Enviada para aprovação;
* Exportada em PDF;
* Duplicada;
* Versionada;
* Cancelada.

<figure><img src="/files/0cJ1fUWG5eKPONer7Iao" alt=""><figcaption></figcaption></figure>