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# Projetos

A área de **Projetos** permite acompanhar iniciativas vinculadas aos negócios do CRM, organizando atividades, prazos, documentos, notas e demais informações relacionadas à execução de cada projeto.

Para acessar esta tela, no **Menu Principal**, clique em **Operação**> **Projetos**.

<figure><img src="/files/360EPHy3zjMUruGWZMvX" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Nesta tela são exibidos todos projetos cadastradas no workspace, juntamente com informações como:

* Nome;
* Status;
* Data de início;
* Negócio vinculado;
* Responsável pelo projeto.

Na parte superior da página, utilize o **campo de busca** para localizar rapidamente um projeto específico.

<figure><img src="/files/zwovPfQNmGrpPqRD7qDQ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Na coluna **Ações**, estão disponíveis as seguintes opções:

* **Gerenciar** (ícone de olho): permite visualizar e gerenciar o projeto.
* **Editar** (ícone de lápis): altera as informações do projeto.
* **Excluir** (ícone de lixeira): remove o projeto.

***

### Como criar um Projeto

Para criar um novo projeto:

1. Em **Projetos**, clique em **+** **Novo Projeto**.

<figure><img src="/files/CLSh30HWWHAncb20jadl" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

2. No modal aberto, preencha as seguintes informações:

* **Nome** (obrigatório): informe o nome que identificará o projeto.
* **Status**: selecione a situação atual do projeto (Planejamento, Em andamento, Concluído ou Pausado).
* **Data de início**: defina quando o projeto será iniciado.
* **Data de fim**: informe a previsão de término do projeto.
* **Negócio vinculado**: associe o projeto a um negócio já cadastrado no CRM, caso desejado.
* **Organização**: selecione a organização relacionada ao projeto.
* **Responsável**: escolha o usuário responsável pelo acompanhamento do projeto.
* **Descrição**: adicione informações complementares sobre o projeto.
* **Notas**: registre observações internas que possam auxiliar no acompanhamento do projeto.

<figure><img src="/files/P86p8DzocEhNQwhkkCsf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

3. Após preencher os dados, clique em **Criar**. Depois de criado o projeto, clique no **ícone de olho** ao lado do projeto para acessar sua página de gerenciamento.&#x20;

* Nela, são exibidas as principais informações do projeto, como **status**, **datas de início** e **término**, além das abas para acompanhamento de **atividades**, **notas** e **documentos** relacionados.

<figure><img src="/files/35BQ25mxHeM4yocSELXz" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Também estão disponíveis as seguintes ações na parte superior da página:
  * **Timeline:** exibe o histórico de movimentações realizadas no projeto.
  * **+ Atividade:** permite cadastrar novas atividades vinculadas ao projeto.
  * **Editar:** altera as informações cadastradas do projeto.

***

### Como criar uma Atividade em um Projeto

Para criar uma atividade em um projeto:

1. Na tela de **gerenciamento** do projeto, clique em **+** **Atividade**.

<figure><img src="/files/H9tM3tlYHvVL8ycfjYwW" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

2. No modal aberto, preencha as seguintes informações:

* **Título da Tarefa** (obrigatório): informe um nome para identificar a atividade.
* Selecionando uma das opções entre os ícones:
  * **Telefone:** Ligação;
  * **Balão de conversa:** Chat;
  * **Relógio:** Prazo;
  * **Envelope:** E-mail;
  * **Pessoas:** Reunião;
  * **Check:** Tarefa;
* **Data de início**: defina a data em que a atividade terá início.
* **Hora de início**: informe o horário de início da atividade.
* **Data de fim**: defina a data prevista para conclusão da atividade.
* **Hora de fim**: informe o horário previsto para término.
* **Lembrete:** ative esta opção para receber uma notificação antes do prazo da atividade e escolha com quanto **tempo de antecedência** ela será enviada (opcional).
* **Proprietário**: selecione o usuário responsável pela atividade.
* **Negócio**: vincule a atividade a um negócio cadastrado, caso desejado.
* **Organização**: selecione a organização relacionada à atividade.
* **Pessoa**: escolha um contato cadastrado.&#x20;
  * **+ Convidados:** permite adicionar **convidados** (usuários da plataforma) vinculados a atividade (opcional).
  * **+ Descrição:** permite preencher uma **descrição** com informações complementares sobre a atividade (opcional).
* **Nota**: registre observações internas relacionadas à atividade.

<figure><img src="/files/L8j6EvRdUV1z62DXCrkL" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

3. Caso a atividade já tenha sido realizada, ative a chave **Concluído** para cadastrá-la como finalizada. Após preencher as informações desejadas, clique em **Criar**.

Pronto! A atividade será vinculada ao projeto e passará a ser exibida na aba **Atividades**.

***

### Notas

Na aba **Notas**, é possível registrar observações relacionadas ao projeto, facilitando o acompanhamento das informações e o compartilhamento de atualizações entre os usuários.

As notas criadas ficam vinculadas ao projeto e podem ser consultadas a qualquer momento.

<figure><img src="/files/Claf4cws8ExEEMWtkZ2o" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

&#x20;Para criar uma nota, basta escrever o texto no campo destinado e clicar em **Adicionar nota**.

{% hint style="info" %}
Caso necessário, utilize **@** para mencionar usuários ou ative a opção **Fixar** para mantê-la em destaque.
{% endhint %}

***

### Documentos

Na aba **Documentos**, é possível anexar arquivos relacionados ao projeto, como contratos, propostas, apresentações, imagens e demais documentos necessários.

Todos os arquivos enviados ficam centralizados no projeto, facilitando o acesso e a organização das informações durante a execução das atividades.

<figure><img src="/files/kt1Gub3S409eaVuAkfYr" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Para anexar um documento ao projeto:

1. Clique em **+ Documento**.

<figure><img src="/files/nZ6PIZf2p6mbxuc1cBYz" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

2. No modal aberto, informe um **nome** para o arquivo e arraste o documento para a área indicada ou clique sobre ela para selecioná-lo em seu computador.

<figure><img src="/files/RWe3pD9nONrbjazhG7hK" alt="" width="350"><figcaption></figcaption></figure>

3. Clique em **Anexar**.

Pronto! O documento será vinculado ao projeto e ficará disponível na aba **Documentos**.