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# Gerenciamento da Pessoa

A tela de **Gerenciamento da Pessoa** concentra todas as informações e recursos relacionados ao contato cadastrado. Nela, é possível consultar seus dados, acompanhar o histórico de interações, registrar atividades, notas, documentos e e-mails, além de criar novos negócios vinculados e visualizar a timeline de alterações.

Para acessar essa tela, em **Pessoas**, clique no **ícone de olho** ao lado do registro para visualizar suas informações.

<figure><img src="/files/DiOXKJTWx8jn8vLss7Cf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Nesta página, estão disponíveis as seguintes seções:

**Detalhes:** Na lateral esquerda são exibidas as principais informações do contato, como:

* Cargo;
* E-mail;
* Telefone;
* Organização;
* Preços e produtos vinculados;
* Negócios.

<figure><img src="/files/U3t7Hs8LMvgjRGbDtKsH" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Ao lado da seção **Preços** está disponível o ícone **+**, que permite adicionar novos produtos diretamente à pessoa.

**Registros:** Reúne todas as informações relacionadas ao contato, ordenadas nas seguintes abas:

* **Todos:** exibe todos os registros em ordem cronológica;
* **Atividades:** permite visualizar e criar atividades;
* **Notas:** permite visualizar e criar notas;
* **Documentos:** permite anexar documentos à pessoa;
* **E-mails:** exibe os e-mails registrados para o contato;

<figure><img src="/files/jIvfEv0m6CI4mlhaX7hQ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

No **topo da página** estão disponíveis as seguintes opções:

* **Timeline:** exibe um painel lateral com o histórico de alterações e interações realizadas no contato;
* **+ Atividade:** permite cadastrar uma nova atividade vinculada à pessoa;
* **Editar:** permite alterar as informações cadastrais do contato.

<figure><img src="/files/9crJBYSuA2DG7r3eLaUz" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

#### Como criar uma Atividade vinculada a Pessoa <a href="#como-criar-uma-atividade-em-uma-organizacao" id="como-criar-uma-atividade-em-uma-organizacao"></a>

Para criar uma atividade:

1. Na tela de **gerenciamento** da pessoa, clique em **+** **Atividade**.

<figure><img src="/files/gEbEvM2A1yk2rukYEuHe" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

2. No modal aberto, preencha as seguintes informações:

* **Título da Tarefa** (obrigatório): informe um nome para identificar a atividade.
* Selecionando uma das opções entre os ícones:
  * **Telefone:** Ligação;
  * **Balão de conversa:** Chat;
  * **Relógio:** Prazo;
  * **Envelope:** E-mail;
  * **Pessoas:** Reunião;
  * **Check:** Tarefa;
* **Data de início**: defina a data em que a atividade terá início.
* **Hora de início**: informe o horário de início da atividade.
* **Data de fim**: defina a data prevista para conclusão da atividade.
* **Hora de fim**: informe o horário previsto para término.
* **Lembrete:** ative esta opção para receber uma notificação antes do prazo da atividade e escolha com quanto **tempo de antecedência** ela será enviada (opcional).
* **Proprietário**: selecione o usuário responsável pela atividade.
* **Negócio**: vincule a atividade a um negócio cadastrado, caso desejado.
* **Organização**: selecione a organização relacionada à atividade.
* **Pessoa**: escolha o contato em questão.
  * **+ Convidados:** permite adicionar **convidados** (usuários da plataforma) vinculados a atividade (opcional).
  * **+ Descrição:** permite preencher uma **descrição** com informações complementares sobre a atividade (opcional).
* **Nota**: registre observações internas relacionadas à atividade.

<figure><img src="/files/FsNkoVtsgVVY4Ciw8Ugl" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

### Notas <a href="#notas" id="notas"></a>

Na aba **Notas**, é possível registrar observações relacionadas ao contato, facilitando o acompanhamento das informações e o compartilhamento de atualizações entre os usuários.

As notas criadas ficam vinculadas à pessoa e podem ser consultadas a qualquer momento.

<figure><img src="/files/yZ2EvQ5pNVKxIdKXBYQX" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Para criar uma nota, basta escrever o texto no campo destinado e clicar em **Adicionar nota**.

{% hint style="info" %}
Caso necessário, utilize **@** para mencionar usuários ou ative a opção **Fixar** para mantê-la em destaque.
{% endhint %}

***

**Documentos**

Na aba **Documentos**, é possível anexar arquivos relacionados à pessoa, como contratos, propostas, apresentações, imagens e demais documentos necessários.

Todos os arquivos enviados ficam centralizados no contato, facilitando o acesso e a organização das informações durante a execução das atividades.

<figure><img src="/files/0Kji3ZEl1bLRnbIRzq2i" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Para anexar um documento à pessoa:

1. Clique em **+ Documento**.

<figure><img src="/files/KhCHZFJ3ZxLWAGJsIZi1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

2. No modal aberto, informe um **nome** para o arquivo e arraste o documento para a área indicada ou clique sobre ela para selecioná-lo em seu computador.

<figure><img src="/files/7rcDsrNyvbSkCToGEOmw" alt="" width="350"><figcaption></figcaption></figure>

3. Clique em **Anexar**.

Pronto! O documento será vinculado ao contato e ficará disponível na aba **Documentos**.

***

#### E-mails <a href="#e-mails" id="e-mails"></a>

Na aba **E-mails**, é possível visualizar todas as mensagens registradas e vinculadas à organização. Dessa forma, todo o histórico de comunicação permanece centralizado, facilitando o acompanhamento das interações e o acesso às informações sempre que necessário.

<figure><img src="/files/RvnFfZFnKc0IMGfh0tuF" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Para registrar um e-mail:

1. Clique em **Registrar e-mail**.

<figure><img src="/files/ilkhu7zlFD0xU8Jm3yg7" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

2. No modal exibido, **copie o endereço de e-mail** gerado pela plataforma.

<figure><img src="/files/TNOIowAV9RJnqR8Ok64v" alt="" width="358"><figcaption></figcaption></figure>

1. Ao enviar um e-mail pelo seu provedor (como Outlook ou Gmail), adicione esse endereço no campo **CC (cópia)**.

<figure><img src="/files/AxP46GjOvEn9JZItE63a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Sempre que esse endereço estiver em cópia, a mensagem será registrada automaticamente na pessoa, incluindo seu conteúdo e anexos.

{% hint style="warning" %}
**Atenção:** cada contato possui um endereço de e-mail exclusivo. Utilize sempre o endereço correspondente à pessoa desejada para que as mensagens sejam registradas corretamente.
{% endhint %}