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# Relatórios

A página **Relatórios** reúne análises do CRM para acompanhar o desempenho comercial e apoiar a tomada de decisões. É possível utilizar relatórios prontos ou criar relatórios personalizados de acordo com as necessidades da operação.

Para acessar esta tela, no **Menu Principal**, clique em **Performance** > **Relatórios**.

<figure><img src="/files/9OBmJaFYy0NUaDLqtwu7" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

A tela é dividida em duas abas. Confira mais detalhes sobre elas abaixo.

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### Relatórios Prontos

A aba **Relatórios Prontos** disponibiliza dashboards pré-configurados com indicadores e gráficos. Nela, basta clicar sobre um dos cards disponíveis para abrir o dashboard correspondente. Cada relatório conta com filtros, indicadores e gráficos específicos para análise.

<figure><img src="/files/dQQIvrEsIzMviNj0cFyN" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Os relatórios disponíveis são:

* **Vendas por Vendedor:** apresenta a performance comercial de cada vendedor no período selecionado.
* **Vendas por Produto:** exibe a receita e o volume de vendas por produto.
* **Vendas por Canal:** mostra os resultados comerciais conforme a origem do lead ou canal de aquisição.
* **Conversão por Etapa:** apresenta a taxa de conversão entre as etapas do pipeline.
* **Ticket Médio:** exibe o valor médio dos negócios ganhos no período.
* **Tempo de Fechamento:** mostra o tempo médio necessário para concluir uma venda.
* **Pipeline por Etapa:** apresenta a quantidade e o valor dos negócios distribuídos entre as etapas do pipeline.

**+ Relatórios Personalizados** criados pela empresa e que foram configurados para aparecer como cards nesta aba.

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### Relatórios Personalizados

A aba **Relatórios Personalizados** permite criar relatórios sob medida utilizando os dados cadastrados no CRM. Ao acessá-la, são exibidos todos os relatórios já criados pela empresa.

<figure><img src="/files/kB71La0chnPKWlxGy9a3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Na coluna **Ações**, clique no ícone de **três pontos** para visualizar as opções disponíveis para cada relatório.

<figure><img src="/files/RZUEt5ylu9m7cp2UtDvy" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

São elas:

* **Executar:** exibe o relatório com os dados atualizados.
* **Editar:** permite alterar as configurações do relatório.
* **Clonar:** cria uma cópia do relatório para edição.
* **Excluir:** remove o relatório da plataforma.

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### Como criar um Relatório Personalizado

Para criar um relatório personalizado:

1. Na aba **Relatórios Personalizados**, clique em **+ Criar Relatório**.

<figure><img src="/files/Phj1QF6ePmhiqsVLWsEd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

1. Na nova tela, em **Informações**, preencha:

* **Nome** *(obrigatório)*: informe um nome para identificar o relatório.
* **Descrição** *(opcional)*: descreva o objetivo do relatório.
* **Exibir em Relatórios Prontos** *(opcional)*: ative esta opção caso deseje que o relatório seja exibido como um card na aba **Relatórios Prontos**. Ao ativá-la, será necessário escolher também um **ícone** para representá-lo.

<figure><img src="/files/FuQouzjYBfpcqRt8SeHy" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

2. Em **Entidade Base**, selecione qual conjunto de dados será utilizado no relatório, podendo ser:

* Negócios;
* Produtos de negócios;
* Pessoas;
* Organizações;
* Atividades.

<figure><img src="/files/z1XbhYwuwFVkAo5DWC6G" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

3. Após definir a entidade base, escolha as **colunas** que farão parte do relatório e opcionalmente, configure os filtros desejados.

* Cada filtro é composto por:
  * **Campo:** informação que será filtrada.
  * **Operador:** condição aplicada ao campo.
  * **Valor:** valor utilizado na comparação.
    * **Exemplo:** *Segmento → Igual → Software.*

4. Defina como os dados serão agrupados e quais métricas serão exibidas na seção **Agrupamento e Métrica**.

* Em **Agrupar por**, é possível selecionar:
  * Nenhum;
  * Segmento;
  * Origem;
  * Responsável;
  * Data de criação.
* Em **Campo da métrica**, selecione o indicador que será utilizado no relatório, como:
  * Nenhum;
  * Funcionários.

<figure><img src="/files/STkoCXEIYfy2p30UWJqI" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

5. Em **Ordenação e visualização**, configure a forma como os dados serão apresentados.&#x20;

* **Ordenar por:**
  * Nome;
  * Domínio;
  * Segmento;
  * Origem;
  * Endereço;
  * Funcionários;
  * Responsável;
  * Data de criação.
* **Direção:**
  * Crescente;
  * Decrescente.
* **Visualização:**
  * Tabela;
  * Gráfico de barras;
  * Gráfico de linhas;
  * Gráfico de pizza.

6. Após concluir a configuração, clique em **Executar** para visualizar o resultado. A prévia será exibida no campo ao lado das configurações.&#x20;

<figure><img src="/files/zdtJ11K1WFeeCjt2wn3Z" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/LEWeb2T33aUwWMQcckkD" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

7. Se estiver de acordo com o esperado, clique em **Salvar**.

<figure><img src="/files/2fNAJTgGWyUlxJi8yCKR" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Pronto! O relatório será criado e ficará disponível na aba **Relatórios Personalizados**, e ao clicar sobre ele, poderá ver mais detalhes, além de **Atualizar**, **Editar**, **Clonar** ou **Exportar** sempre que necessário.

<figure><img src="/files/wYvAzVUyCgEbtMz8dovg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>