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# Gerenciamento da Organização

A tela de **Gerenciamento da Organização** concentra todas as informações e recursos relacionados à empresa cadastrada. Nela, é possível consultar seus dados, acompanhar o histórico de interações, registrar atividades, notas, documentos e e-mails, além de criar novos negócios vinculados e visualizar a timeline de alterações.

Para acessar essa tela, em **Organizações**, clique no **ícone de olho** ao lado do registro para visualizar suas informações.

<figure><img src="/files/XlCG2qpbip0sxzxRgG8S" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Nesta página, estão disponíveis as seguintes seções:

**Detalhes:** Na lateral esquerda são exibidas as principais informações da empresa, como:

* E-mail;
* Telefone;
* Funcionários;
* Preços e Tabela vinculada;
* Negócios;
* Contatos.

<figure><img src="/files/cTlUB9peRBfSxq9ilF6r" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Ao lado das seções **Preços**, **Negócios** e **Contatos**, está disponível o ícone **+**, que permite adicionar novos registros diretamente à organização, como produtos, negócios e contatos.

**Registros:** Reúne todas as informações relacionadas à organização, ordenadas nas seguintes abas:

* **Todos:** exibe todos os registros em ordem cronológica;
* **Atividades:** permite visualizar e criar atividades;
* **Notas:** permite visualizar e criar notas;
* **Documentos:** permite anexar documentos à organização;
* **E-mails:** exibe os e-mails registrados para a organização;

<figure><img src="/files/JZHYhwp4Efrgd6iA46Yr" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

No **topo da página** estão disponíveis as seguintes opções:

* **Timeline:** exibe um painel lateral com o histórico de alterações e interações realizadas na organização;
* **+ Atividade:** permite cadastrar uma nova atividade vinculada à organização;
* **+ Negócio:** cria uma nova oportunidade de negócio já associada à organização;
* **Editar:** permite alterar as informações cadastrais da organização.

<figure><img src="/files/SseaGHgzmPA2B1krDL8m" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

### Como criar uma Atividade em uma Organização

Para criar uma atividade:

1. Na tela de **gerenciamento** da organização, clique em **+** **Atividade**.

<figure><img src="/files/GH4O4RzRi5W8hxLPgPrd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

2. No modal aberto, preencha as seguintes informações:

* **Título da Tarefa** (obrigatório): informe um nome para identificar a atividade.
* Selecionando uma das opções entre os ícones:
  * **Telefone:** Ligação;
  * **Balão de conversa:** Chat;
  * **Relógio:** Prazo;
  * **Envelope:** E-mail;
  * **Pessoas:** Reunião;
  * **Check:** Tarefa;
* **Data de início**: defina a data em que a atividade terá início.
* **Hora de início**: informe o horário de início da atividade.
* **Data de fim**: defina a data prevista para conclusão da atividade.
* **Hora de fim**: informe o horário previsto para término.
* **Lembrete:** ative esta opção para receber uma notificação antes do prazo da atividade e escolha com quanto **tempo de antecedência** ela será enviada (opcional).
* **Proprietário**: selecione o usuário responsável pela atividade.
* **Negócio**: vincule a atividade a um negócio cadastrado, caso desejado.
* **Pessoa**: escolha um contato cadastrado.
  * **+ Convidados:** permite adicionar **convidados** (usuários da plataforma) vinculados a atividade (opcional).
  * **+ Descrição:** permite preencher uma **descrição** com informações complementares sobre a atividade (opcional).
* **Nota**: registre observações internas relacionadas à atividade.

<figure><img src="/files/uwBhhag6bTHsdMvlYHwm" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

3. Caso a atividade já tenha sido realizada, ative a chave **Concluído** para cadastrá-la como finalizada. Após preencher as informações desejadas, clique em **Criar**.

Pronto! A atividade será vinculada à organização e passará a ser exibida na aba **Atividades**.

***

### Como criar um Negócio vinculado à Organização

Para criar um negócio:

1. Na tela de **gerenciamento** da oportunidade, clique em **+** **Negócio**.
2. No modal aberto, preencha as seguintes informações:

* **Título:** nome da oportunidade;
* **Valor (R$):** valor estimado do negócio;
* **Probabilidade:** percentual estimado de fechamento da oportunidade (opcional);
* **Organização:** vincule uma empresa previamente cadastrada em **Organizações** (opcional). Ao criar um negócio a partir da tela de gerenciamento de uma organização, este campo já virá preenchido automaticamente, podendo ser alterado se necessário.
* **Responsável:** usuário responsável pelo negócio;
* **Equipe:** equipe responsável pela oportunidade (opcional);
* **Contatos:** clique em **+ Adicionar contato** para vincular uma pessoa previamente cadastrada em **Pessoas** (opcional). Para adicionar mais de um contato, repita o mesmo processo;
* **Produtos:** clique em **+ Inserir nova linha** para vincular um produto previamente cadastrado ao negócio. Também é possível selecionar a **quantidade** e **aplicar descontos** quando necessário. Para adicionar mais de um produto, repita o mesmo processo;
* **Campos personalizados:** preencha informações adicionais conforme os campos personalizados configurados pela empresa;
* **Tags:** associe uma ou mais tags para facilitar a organização dos negócios. Para isso, clique em **+ Adicionar tag** e selecione uma tag previamente cadastrada ou clique em **+ Nova tag** para criar uma nova.

<figure><img src="/files/z3kBvlaK0bual03jZKoq" alt="" width="431"><figcaption></figcaption></figure>

3. Após concluir o preenchimento, clique em **Criar**. O negócio será criado e passará a ser exibido na seção **Negócios** da organização.

***

### Notas <a href="#notas" id="notas"></a>

Na aba **Notas**, é possível registrar observações relacionadas à organização, facilitando o acompanhamento das informações e o compartilhamento de atualizações entre os usuários.

As notas criadas ficam vinculadas à empesa e podem ser consultadas a qualquer momento.

<figure><img src="/files/TNJ3CAkjVj6NJxZgrr31" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Para criar uma nota, basta escrever o texto no campo destinado e clicar em **Adicionar nota**.

{% hint style="info" %}
Caso necessário, utilize **@** para mencionar usuários ou ative a opção **Fixar** para mantê-la em destaque.
{% endhint %}

***

### Documentos <a href="#documentos" id="documentos"></a>

Na aba **Documentos**, é possível anexar arquivos relacionados ao projeto, como contratos, propostas, apresentações, imagens e demais documentos necessários.

Todos os arquivos enviados ficam centralizados na empresa, facilitando o acesso e a organização das informações durante a execução das atividades.

<figure><img src="/files/rmlmcaiIgVWwQqriuDJo" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Para anexar um documento à organização:

1. Clique em **+ Documento**.

<figure><img src="/files/GMwfm9cQx03qMrY3aXQE" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

2. No modal aberto, informe um **nome** para o arquivo e arraste o documento para a área indicada ou clique sobre ela para selecioná-lo em seu computador.

<img src="https://digify.gitbook.io/digify/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F803082324-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FfWD2LPKstza5AlIYrzYX%252Fuploads%252FXRQgYqaWQTqo7YR4Cy1i%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D3b4721d4-5279-41d1-a16d-e3a4b12400b6&#x26;width=768&#x26;dpr=3&#x26;quality=100&#x26;sign=246622c5&#x26;sv=2" alt="" width="375">

3. Clique em **Anexar**.

Pronto! O documento será vinculado à empresa e ficará disponível na aba **Documentos**.

***

### E-mails

Na aba **E-mails**, é possível visualizar todas as mensagens registradas e vinculadas à organização. Dessa forma, todo o histórico de comunicação permanece centralizado, facilitando o acompanhamento das interações e o acesso às informações sempre que necessário.

<figure><img src="/files/mgY0xsfXAD8rqTPXp6H9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Para registrar um e-mail:

1. Clique em **Registrar e-mail**.

<figure><img src="/files/0sJcZBCp3mV2uv8cZLdj" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

2. No modal exibido, **copie o endereço de e-mail** gerado pela plataforma.

<figure><img src="/files/9EZuCqRjJjuIlotYlrIa" alt="" width="331"><figcaption></figcaption></figure>

3. Ao enviar um e-mail pelo seu provedor (como Outlook ou Gmail), adicione esse endereço no campo **CC (cópia)**.

<figure><img src="/files/SBeDqZeJTAblt3LKjLan" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Sempre que esse endereço estiver em cópia, a mensagem será registrada automaticamente no negócio, incluindo seu conteúdo e anexos.

{% hint style="warning" %}
**Atenção:** cada organização possui um endereço de e-mail exclusivo. Utilize sempre o endereço correspondente à empresa desejada para que as mensagens sejam registradas corretamente.
{% endhint %}