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# Gerenciamento do Negócio

A tela de **Gerenciamento do Negócio** concentra todas as informações e recursos relacionados à oportunidade. Nela, é possível consultar os detalhes do negócio, acompanhar o histórico de interações, registrar atividades, notas, documentos, chamadas, e-mails e propostas, além de movimentar a oportunidade entre as etapas do pipeline e marcá-la como ganha ou perdida.

Para acessar essa tela, em **Negócios**, clique no **ícone de olho** ao lado da oportunidade que deseja visualizar suas informações.

<figure><img src="/files/Mv76u9CH9qFHNAsGcYSc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Nesta página, estão disponíveis as seguintes seções:

**Detalhes:** Na lateral esquerda são exibidas as principais informações da oportunidade, como:

* Valor;
* Previsão de fechamento;
* Probabilidade;
* Contatos vinculados;
* Organização;
* Produtos.

<figure><img src="/files/PFH0xVk0eHGOWXDD2Dl3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Ao lado de algumas informações estão disponíveis as seguintes ações:

* **Editar (ícone de lápis):** permite alterar os dados do negócio;
* **Visualizar (ícone de olho):** direciona para a página da entidade vinculada, como a organização ou pessoa.

**Registros:** Reúne todas as informações relacionadas ao negócio, organizadas nas seguintes abas:

* **Todos:** exibe todos os registros em ordem cronológica;
* **Atividades:** permite visualizar e criar atividades;
* **Notas:** permite visualizar e criar notas;
* **Documentos:** permite anexar documentos ao negócio;
* **Chamadas:** registra chamadas realizadas;
* **Propostas:** permite criar e gerenciar propostas comerciais;
* **E-mails:** exibe os e-mails registrados para o negócio;
* **Histórico:** apresenta as alterações realizadas na oportunidade.

<figure><img src="/files/rrPiGlHdZ7pHcwYFZtKH" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

No topo da página, clique em **Timeline** para visualizar o histórico de movimentações e alterações realizadas no negócio.&#x20;

<figure><img src="/files/JwGLUqiGl5FuV3UIb884" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Também no topo da página estão disponíveis as opções:

* **Ganho:** marca a oportunidade como concluída com sucesso;
* **Perdido:** abre um modal para registrar a perda do negócio. Nele, selecione um **Motivo da perda** (previamente cadastrado) e, se desejar, preencha o campo **Observações**. Em seguida, clique em **Confirmar perda**.

<figure><img src="/files/LUKUM9pNpg6dIyBHCtKV" alt="" width="324"><figcaption></figcaption></figure>

**Alterar a etapa do pipeline:** Para movimentar um negócio entre as etapas do pipeline, basta clicar na etapa desejada na barra superior.

<figure><img src="/files/UIMr8kwfarld1qxOkUIm" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

### Como criar uma Atividade em um Negócio <a href="#como-criar-uma-atividade-em-um-projeto" id="como-criar-uma-atividade-em-um-projeto"></a>

Para criar uma atividade em um negócio:

1. Na tela de **gerenciamento** do negócio, na aba **Atividades**, clique em **+** **Atividade**.

<figure><img src="/files/yY1cgDRStLSQGsTRVzI3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

2. No modal aberto, preencha as seguintes informações:

* **Título da Tarefa** (obrigatório): informe um nome para identificar a atividade.
* Selecionando uma das opções entre os ícones:
  * **Telefone:** Ligação;
  * **Balão de conversa:** Chat;
  * **Relógio:** Prazo;
  * **Envelope:** E-mail;
  * **Pessoas:** Reunião;
  * **Check:** Tarefa;
* **Data de início**: defina a data em que a atividade terá início.
* **Hora de início**: informe o horário de início da atividade.
* **Data de fim**: defina a data prevista para conclusão da atividade.
* **Hora de fim**: informe o horário previsto para término.
* **Lembrete:** ative esta opção para receber uma notificação antes do prazo da atividade e escolha com quanto **tempo de antecedência** ela será enviada (opcional).
* **Proprietário**: selecione o usuário responsável pela atividade.
* **Organização**: selecione a organização relacionada à atividade.
* **Pessoa**: escolha um contato cadastrado.
  * **+ Convidados:** permite adicionar **convidados** (usuários da plataforma) vinculados a atividade (opcional).
  * **+ Descrição:** permite preencher uma **descrição** com informações complementares sobre a atividade (opcional).
* **Nota**: registre observações internas relacionadas à atividade.

<figure><img src="/files/35M0KYcrdbR3SsGgH1QQ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

3. Caso a atividade já tenha sido realizada, ative a chave **Concluído** para cadastrá-la como finalizada. Após preencher as informações desejadas, clique em **Criar**.

Pronto! A atividade será vinculada ao negócio e passará a ser exibida na aba **Atividades**.

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### Como criar uma Nota em um Negócio <a href="#como-criar-uma-atividade-em-um-projeto" id="como-criar-uma-atividade-em-um-projeto"></a>

Para criar uma nota em um negócio:

1. Na tela de **gerenciamento** do negócio, na aba **Notas**, basta escrever o texto no campo destinado e clicar em **Adicionar nota**.

<figure><img src="/files/TQcibUesSRVjs157jBKi" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Caso necessário, utilize **@** para mencionar usuários ou ative a opção **Fixar** para mantê-la em destaque.
{% endhint %}

Pronto! A nota será adicionada ao negócio e passará a ser exibida na aba **Notas**.

***

### Como vincular um Documento em um Negócio <a href="#como-criar-uma-atividade-em-um-projeto" id="como-criar-uma-atividade-em-um-projeto"></a>

Para adicionar um documento em um negócio:

1. Na tela de **gerenciamento** do negócio, na aba **Documentos**, clique em **+ Documento**.

<figure><img src="/files/JevYO87fyEldqgHyInDZ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

2. No modal aberto, informe um **nome** para o arquivo e arraste o documento para a área indicada ou clique sobre ela para selecioná-lo em seu computador.

<img src="https://digify.gitbook.io/digify/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F803082324-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FfWD2LPKstza5AlIYrzYX%252Fuploads%252FXRQgYqaWQTqo7YR4Cy1i%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D3b4721d4-5279-41d1-a16d-e3a4b12400b6&#x26;width=768&#x26;dpr=3&#x26;quality=100&#x26;sign=246622c5&#x26;sv=2" alt="" width="375">

3. Clique em **Anexar**.

Pronto! O documento será vinculado ao negócio e ficará disponível na aba **Documentos**.

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### Como registrar uma Chamada em um Negócio

Para registrar uma ligação realizada:

1. Na tela de **gerenciamento** do negócio, na aba **Chamadas**, preencha as seguintes informações:

* **Resultado:** selecione o resultado da chamada (previamente cadastrado);
* **Data da chamada:** informe a data e a hora em que a ligação foi realizada;
* **Descrição:** descreva resumidamente o resultado da chamada (opcional).

<figure><img src="/files/TwbBUbmqyj6VxWmwZO5c" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

2. Caso deseje criar uma atividade de acompanhamento (**follow-up**), ative a opção **Criar tarefa de follow-up** e informe a **data** e a **hora** em que ela deverá ser realizada.&#x20;

<figure><img src="/files/B8QOaT5FQpsL0hVufNzB" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

3. Por fim, clique em **Registrar Chamada**.

Pronto! A chamada será registrada no negócio e poderá ser visualizada na aba **Chamadas**.

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### Como vincular uma Proposta a um Negócio <a href="#como-criar-uma-atividade-em-um-projeto" id="como-criar-uma-atividade-em-um-projeto"></a>

{% hint style="info" %}
**Importante:** para utilizar esta funcionalidade, é necessário que o módulo **Propostas** esteja ativo na Digify.
{% endhint %}

Para adicionar uma proposta a um negócio:

1. Na tela de **gerenciamento** do negócio, na aba **Propostas**, clique em **+ Gerar Proposta**.

<figure><img src="/files/oxbqu6U2GLZqFHb6Pq1d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

2. Você será direcionado ao módulo **Propostas**, com uma nova proposta já vinculada ao negócio. Preencha as informações da proposta conforme necessário.&#x20;

<figure><img src="/files/vGacN3uoyjayUCsN8fo4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
Para mais detalhes sobre o preenchimento e as funcionalidades disponíveis em **Propostas**, [clique aqui](/digify/propostas.md).
{% endhint %}

3. Após concluir o preenchimento, escolha uma das opções:

* **Salvar:** mantém a proposta em rascunho;
* **Enviar:** envia a proposta ao cliente;
* **Enviar p/ Aprovação:** encaminha a proposta para aprovação de um administrador.

<figure><img src="/files/2b22aVG6zxr0XGi0kMdm" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Pronto! A proposta permanecerá vinculada ao negócio e poderá ser acompanhada diretamente pela aba **Propostas**.

***

### Como registrar um E-mail em um Negócio

Para registrar um e-mail:

1. Na tela de **gerenciamento** do negócio, na aba **E-mails**, clique em **Registrar e-mail**.

<figure><img src="/files/hN0KpfmRM0OQrty6IBuI" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

2. No modal exibido, **copie o endereço de e-mail** gerado pela plataforma.

<figure><img src="/files/sroqExi8W4sOzHxLPXBK" alt="" width="323"><figcaption></figcaption></figure>

3. Ao enviar um e-mail pelo seu provedor (como Outlook ou Gmail), adicione esse endereço no campo **CC (cópia)**.

<figure><img src="/files/GViL19n1Xey4qAspyBsw" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Sempre que esse endereço estiver em cópia, a mensagem será registrada automaticamente no negócio, incluindo seu conteúdo e anexos.

{% hint style="warning" %}
**Atenção:** cada negócio possui um endereço de e-mail exclusivo. Utilize sempre o endereço correspondente ao negócio desejado para que as mensagens sejam registradas corretamente.
{% endhint %}