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# Manual de Vendas

O módulo **Manual de Vendas** permite criar playbooks e roteiros comerciais **que** **podem ser vinculados à outros módulos** da plataforma, como Leads, Negócios, Pessoas, Organizações, etc. 

Dessa forma, o conteúdo fica disponível durante a execução do processo comercial, auxiliando o usuário com instruções, checklists, perguntas e campos de preenchimento.

Para acessar esta tela, no **Menu Principal**, clique em **Vendas** > **Manual de Vendas**.

<figure><img src="/files/nIDnOlnR25UWAHc7Jx5V" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Nesta tela, são exibidos todos os manuais cadastrados na plataforma com suas respectivas **descrições** e **tags** vinculadas. Utilize a **busca** e **filtros disponíveis** para localizar um manual específico.

<figure><img src="/files/MPSNXUgfn4A7Jt9M3p9P" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Em cada manual, estão disponíveis as seguintes opções:

* **Editar conteúdo** (ícone de lista): permite montar e configurar o conteúdo do manual;
* **Duplicar** (ícone de copiar): cria uma cópia do manual;
* **Editar** (ícone de lápis): altera as informações cadastrais do manual;
* **Remover** (ícone de lixeira): exclui o manual.

<figure><img src="/files/OGSHfH6BOw9XoPdFsEHi" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

No topo da página também estão disponíveis as opções:

* **Dashboard:** exibe indicadores de utilização, conclusão e desempenho dos manuais;
* **Templates:** disponibiliza metodologias de vendas prontas que podem ser utilizadas como base para criação de novos manuais;
* **+ Novo Manual:** cria um novo manual personalizado.

***

### Como criar um Manual de Vendas

Para criar um manual:

1. Na tela de **Manual de Vendas**, clique em **+ Novo Manual**.

<figure><img src="/files/QzgUwteGtocVSqHIxVma" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

2. No modal aberto, preencha as seguintes informações:

* **Nome**: informe o nome do manual;
* **Descrição** (opcional): descreva brevemente a finalidade do manual;
* **Categoria**: informe a categoria à qual o manual pertence;
* **Status**: selecione entre **Rascunho**, **Ativo**, **Inativo** ou **Arquivado**;
* **Cor**: escolha a cor que será utilizada para identificação visual do manual;
* **Tags** (opcional): informe uma ou mais tags para facilitar a organização e localização do manual;
* **Observações internas** (opcional): registre informações que ficarão visíveis apenas para gestores.

<figure><img src="/files/734gsYc7dbCV7bmyheDs" alt="" width="333"><figcaption></figcaption></figure>

3. Após preencher as informações, clique em **Criar**. Depois de criado o manual,  clique em **Editar conteúdo** (ícone de lista) na tela inicial.

<figure><img src="/files/T9pqaNvqBh3uYnnAoK85" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

4. Nesta tela, em **Conteúdo**, é possível montar o manual **adicionando blocos** como textos, checklists, perguntas, opções de resposta, datas, campos do CRM, sugestões de IA, botões de ação e materiais relacionados.&#x20;

* Basta **selecionar o bloco desejado** na lateral esquerda e, no centro da tela, configurar seu conteúdo e organizar o manual conforme necessário.

<figure><img src="/files/LkOxMIfoCz5cpQV83kyR" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

5. Na aba **Onde utilizar**, defina em quais módulos e contextos do CRM o manual ficará disponível. Para isso, clique em **+ Novo vínculo**, **escolha o contexto** **desejado** (como Leads, Negócios, Pipeline, Etapa do Pipeline, Propostas, Organizações, entre outros).&#x20;

<figure><img src="/files/lZ9UrGpYmcPjYpmVxdbA" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

6. Configure as seguintes opções:

* **Local de exibição:** define onde o manual será apresentado ao usuário (painel lateral, aba, modal ou banner);
* **Ordem de exibição:** determina a posição do manual quando houver mais de um disponível no mesmo contexto;
* **Ativo:** habilita ou desabilita o vínculo criado;
* **Abrir automaticamente:** se ativada, faz com que o manual seja aberto automaticamente ao acessar o contexto configurado;
* **Permitir abertura manual:** se ativada, permite que o usuário abra o manual manualmente quando desejar;
* **Obrigatório:** se ativada, exige o preenchimento do manual antes de concluir a atividade ou processo;
* **Somente leitura:** se ativada,permite apenas a visualização do conteúdo, sem possibilidade de edição ou preenchimento;
* **Bloquear avanço de etapa:** se ativada, impede que o usuário avance para a próxima etapa enquanto o manual não atender aos critérios definidos.

<figure><img src="/files/6WuBYbwWm4K7UaECGnnM" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Repita esse processo para quantos vínculos desejar. Um mesmo manual pode ser vinculado a diferentes módulos e contextos da Digify, permitindo reutilizar o mesmo conteúdo em toda a operação.
{% endhint %}

7. Na aba **Histórico**, é possível visualizar o histórico das versões do manual.

<figure><img src="/files/rp82URsQeXrD9ySiQUSs" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

8. Após finalizar as configurações referente ao conteúdo, clique em **Salvar rascunho** ou **Publicar nova versão**.

<figure><img src="/files/42UtWKniWifNsPraAoIq" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

9. Para que o manual seja disponibilizado aos usuários, certifique-se de que ele esteja com o **status Ativo**.&#x20;

<figure><img src="/files/x23hQz6Tx65QmV2VnYXD" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %}
Caso o manual **ainda não esteja ativo**, clique em **Editar** (ícone de lápis), altere o campo **Status** para **Ativo** e clique em **Salvar**.
{% endhint %}

10. Quando ativo, **ele será exibido automaticamente nos locais configurados** durante o vínculo e poderá ser aberto no módulo correspondente.

<figure><img src="/files/frA6cncu4IKKfBcIusoz" alt=""><figcaption></figcaption></figure>