> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://digify.gitbook.io/digify/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://digify.gitbook.io/digify/leads/gerenciamento-do-lead.md).

# Gerenciamento do Lead

Para gerenciar um lead, basta clicar sobre ele. Suas informações serão exibidas no painel de detalhes.

<figure><img src="/files/yZpQirVtmw5klGOYN6cc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Ao lado do nome do lead, estão disponíveis as seguintes opções:

* **+ Registrar Atividade:** permite cadastrar uma nova atividade vinculada ao lead;
* **Editar:** permite alterar as informações cadastrais do lead;
* **Três pontinhos:** disponibiliza as seguintes ações:
  * **Marcar como contatado:** altera o status do lead para **Contatado**;
  * **Qualificar:** altera o status do lead para **Qualificado**, indicando que ele está apto para avançar no processo comercial;
  * **Desqualificar:** altera o status do lead para **Desqualificado**, indicando que ele não está apto para avançar no processo comercial;
  * **Converter em negócio:** cria uma nova oportunidade de negócio a partir do lead, aproveitando as informações já cadastradas;
  * **Ver timeline completa:** exibe o histórico completo de ações e alterações realizadas no lead.

<figure><img src="/files/xPWxOD54cmeaRekC3TmI" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Além disso, nesta tela também é possível visualizar os **Registros**, que reúnem todas as informações relacionadas ao lead, organizadas nas seguintes abas:

* **Atividades:** permite visualizar e criar atividades vinculadas ao lead;
* **Notas:** permite visualizar e criar notas para registrar informações importantes;
* **Negócios:** exibe todos os negócios vinculados ao lead.

<figure><img src="/files/IIKp1EdfyFLGVA3e5Azd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

### Notas <a href="#notas" id="notas"></a>

Na aba **Notas**, é possível registrar observações relacionadas ao lead, facilitando o acompanhamento das informações e o compartilhamento de atualizações entre os usuários.

As notas criadas ficam vinculadas à pessoa/lead e podem ser consultadas a qualquer momento.

<figure><img src="/files/2Hf1yzcM6H9AA3BDEeiE" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Para criar uma nota, basta escrever o texto no campo destinado e clicar em **Registrar**.

{% hint style="info" %}
Caso necessário, utilize **@** para mencionar outros usuários.
{% endhint %}

***

### **Como criar uma Atividade vinculada ao Lead**

Para criar uma atividade:

1. Na tela de **detalhes** do lead, clique em **+ Registrar atividade** ou **+ Agendar**.

<figure><img src="/files/KjKd3uIevCm7iY91WXD3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

2. No modal aberto, preencha as seguintes informações:

* **Título da Tarefa** (obrigatório): informe um nome para identificar a atividade.
* Selecionando uma das opções entre os ícones:
  * **Telefone:** Ligação;
  * **Balão de conversa:** Chat;
  * **Relógio:** Prazo;
  * **Envelope:** E-mail;
  * **Pessoas:** Reunião;
  * **Check:** Tarefa;
* **Data de início**: defina a data em que a atividade terá início.
* **Hora de início**: informe o horário de início da atividade.
* **Data de fim**: defina a data prevista para conclusão da atividade.
* **Hora de fim**: informe o horário previsto para término.
* **Lembrete:** ative esta opção para receber uma notificação antes do prazo da atividade e escolha com quanto **tempo de antecedência** ela será enviada (opcional).
* **Proprietário**: selecione o usuário responsável pela atividade.
* **Negócio**: vincule a atividade a um negócio cadastrado, caso desejado.
* **Organização**: selecione a organização relacionada à atividade.
  * **+ Convidados:** permite adicionar **convidados** (usuários da plataforma) vinculados a atividade (opcional).
  * **+ Descrição:** permite preencher uma **descrição** com informações complementares sobre a atividade (opcional).
* **Nota**: registre observações internas relacionadas à atividade.

<figure><img src="/files/iU6KcWrnEPfJiAYKX6Li" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

3. Caso a atividade já tenha sido realizada, ative a chave **Concluído** para cadastrá-la como finalizada. Após preencher as informações desejadas, clique em **Criar**.

Pronto! A atividade será vinculada ao lead e passará a ser exibida na aba **Atividades**.

***

### **Como converter um Lead em Negócio**

Para converter umn lead em uma oportunidade:

1. Na tela de **detalhes** do lead, clique nos **três pontinhos** > **Converter em negócio**.

<figure><img src="/files/eZ8YAJtZiOOMY54rfvYJ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

2. No modal aberto, preencha as seguintes informações:

* **Criar negócio automaticamente:** mantenha esta opção selecionada para que o lead seja convertido em uma oportunidade de negócio;
* **Título do negócio:** informe o nome que será atribuído à oportunidade;
* **Pipeline:** selecione o pipeline em que o negócio será criado;
* **Etapa inicial:** escolha a etapa inicial do pipeline para a nova oportunidade;
* **Responsável do negócio:** selecione o usuário que ficará responsável pelo acompanhamento da oportunidade (opcional);
* **Observações da conversão:** registre informações complementares sobre a conversão do lead em negócio (opcional).

<figure><img src="/files/lbQq1TX4skE14ACNY3zB" alt="" width="321"><figcaption></figcaption></figure>

3. Após concluir o preenchimento, clique em **Converter**.

Pronto! O lead será convertido em um negócio e a nova oportunidade será criada no pipeline e na etapa selecionados.